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En Afrique de l'Ouest, la consommation de riz de haute qualité est supérieure à l'offre locale, ce qui se traduit par une importation continue de riz usiné d'Asie pour répondre à la demande.  L'augmentation de la croissance démographique, l'urbanisation et l'évolution des préférences des consommateurs ont encore creusé l'écart dans l'offre, et aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'a été en mesure d'atteindre l'autosuffisance en riz malgré des conditions agro-climatiques et une disponibilité en eau adéquates pour répondre à la demande régionale. En 2014, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a adopté l'Offensive rizicole de la CEDEAO, un cadre stratégique visant à engendrer une relance durable et durable de la riziculture en Afrique de l'Ouest et à soutenir les stratégies nationales de développement rizicole des États membres en vue d'atteindre l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025. Pour accélérer la mise en œuvre de l'offensive rizicole, un plan d'action régional pour le riz a été élaboré en 2020 afin de s'assurer que la région atteigne l'objectif.  Pour y parvenir, la CEDEAO s'est alignée avec plusieurs partenaires au développement, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, la GIZ, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, le FCDO, l'AGRA, la JICA/CARD, la Banque mondiale et d'autres.

Sur la base des recherches de terrain et des recommandations des partenaires des secteurs public et privé des États membres de la CEDEAO, un « Observatoire du riz de la CEDEAO » (ERO) régional a été créé conjointement par la Commission de la CEDEAO et ses partenaires.   Le secrétariat de l'ERO est hébergé au sein du Département de l'agriculture et du développement rural de la Commission de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, et coordonne les programmes liés au secteur rizicole, les investissements publics/privés et les recommandations politiques à l'intention des principaux décideurs. Dans le même temps, des plates-formes nationales sur le riz sont en cours de création, composées principalement d'acteurs du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que de représentants de la recherche, du gouvernement et de la société civile pour coordonner les investissements et les politiques spécifiques à chaque pays.

Compte tenu de l'importance de l'étude de recherche, une analyse d'étude de marché est donc nécessaire pour évaluer en profondeur la chaîne de valeur du riz en Afrique de l'Ouest afin de servir d'entrée dans la prise de décision critique et la mise en œuvre de modèles économiques de marché régionaux, d'étudier et d'analyser la dynamique du marché, telle que le volume et la valeur, les segments de clientèle potentiels, les habitudes d'achat,  la concurrence, les tendances et d'autres facteurs importants. Le comité technique de l'ERO sur les marchés et le commerce donne la priorité aux études et aux analyses de marché régionales afin de déterminer les comportements individuels ou agrégés afin d'établir des faits économiques, des informations en temps réel, des changements technologiques et des politiques améliorées.

Par conséquent, pour atteindre son objectif, ERO fait appel à un consultant/cabinetqui collectera, enregistrera et analysera objectivement et systématiquement les données relatives à la RVC en Afrique de l'Ouest. Ainsi, ce processus comprendra la définition du problème, la détermination de l'approche à adopter, la formulation de la conception de la recherche, le travail sur le terrain impliqué, la préparation et l'analyse des données primaires et secondaires, la production de rapports, la façon de présenter ces rapports et, dans l'ensemble, la façon dont la tâche peut être accomplie en travaillant sous la supervision du Comité technique des marchés de l'ERO.  Commerce et Normes, qui, par expertise, ont donné la priorité à cette recherche afin de fournir des informations sur le marché pour une meilleure prise de décision.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

1. Découvrir les forces et les faiblesses du marché des différents segments économiques de la chaîne de valeur du riz. Surtout en ce qui concerne la production, la transformation et leurs marchés.
2. Étudier la dynamique du marché du riz et de l'environnement commercial à travers les représentations démographiques, en mesurant des facteurs tels que la compétitivité, la qualité des produits, les prix, les acteurs clés, les tendances, les opportunités, la perception des consommateurs, l'âge et le sexe.
3. Développer une politique de prix appropriée et réduire les coûts.
4. Disposer de solutions et de recommandations factuelles, en particulier pour le segment des marchés urbains, afin d'améliorer la prise de décision dans l'espace CEDEAO.

L'objectif de cette étude de marché et de cette analyse est d'avoir une analyse approfondie du développement du secteur rizicole dans la région de l'Afrique de l'Ouest et d'explorer la dynamique du marché du secteur rizicole, ce qui aidera les partenaires et les parties prenantes dans la prise de décision, la planification et donnera une orientation dans la durée du projet.  Malgré les difficultés qui empêchent la région d'atteindre l'autosuffisance en riz, il est nécessaire d'identifier les lacunes qui limitent sa compétitivité et sa durabilité.

Premièrement, fournir des réponses empiriques à des questions telles que ce qui informe les préférences des consommateurs avec des faits prouvés, identifier les prix d'équilibre pour les agriculteurs, c'est-à-dire le prix minimum du marché nécessaire pour couvrir tous les coûts de production et enregistrer des bénéfices, y compris les terres, les intrants et les frais de subsistance de la famille ; D'autres questions importantes à prendre en compte sont l'énormité de la demande future et les opportunités possibles dans la chaîne. Déterminer l'impact des politiques existantes ; et, enfin, la transparence des prix et le développement de l'économie de la chaîne de valeur en tant que facteurs clés pour stimuler la productivité.

Le consultant/cabinet doit effectuer les tâches suivantes :

• Identifiez les différents écarts, capacités, booms économiques et récessions vécus au niveau du marché, en échantillonnant des marchés spécifiques pour ces comparaisons.
• S'engager avec les États membres de la région de la CEDEAO pour la collecte de données primaires et secondaires auprès des groupes, des marchés et des discussions institutionnelles pertinents afin d'atteindre les objectifs de cette recherche.
• Identifier et analyser les tendances régionales en ce qui concerne les préférences des consommateurs et prévoir la demande future de riz jusqu'en 2030
• Analyser l'économie de la chaîne de valeur pour mesurer le potentiel de l'ensemble du secteur.
• Découvrez de nouveaux marchés et de nouveaux produits pour le riz avec des parts de marché plus importantes.
• Documentez le seuil de rentabilité des agriculteurs, c'est-à-dire le prix minimum du marché nécessaire pour récupérer tous les coûts de production, y compris les terres, les intrants et les frais de subsistance de la famille.
• Développer un modèle efficace de contrôle des prix pour la région
• Analyser l'effet potentiel et la prévisibilité des outils commerciaux tels que le TEC, l'ETLS et la ZLECAf pour le secteur rizicole de la région
• Fournir des recommandations clés au comité technique sur la base de preuves empiriques pour aider à prendre des décisions clés et à planifier le marché.
• Utiliser une approche qualitative et quantitative pour explorer le secteur du riz, avec des approches primaires, secondaires et de discussion de groupe pour la collecte de données et l'analyse afin d'identifier les segments de marché présentant des retards et des booms et éventuellement recommander et donner des solutions aux retards identifiés au niveau régional.

Le consultant/cabinet retenu est tenu de considérer la tâche à accomplir en se référant aux objectifs. Cependant ; Voici quelques étapes à suivre pour mener à bien l'étude :

• Une réunion de discussion (revue des documents) avec le comité technique d'ERO pour bien comprendre le contexte de la tâche (mesurer, catégoriser, cibler et comparer)
• le Consultant/cabinet retenu doit élaborer un rapport initial pour recueillir les renseignements suivants :

• Table des matières du rapport
• D'autres formats d'entrevue ou d'observation comprennent un sondage ou un questionnaire d'entrevue.
• Stratégie globale d'exécution, stratégie de visite sur le terrain et stratégie de ressources humaines
• Discussions et finalisation du rapport initial avec le CT et le secrétariat

• Cartographier et délimiter les régions et les institutions pour participer à des entrevues et à des discussions, analyser, compiler et rédiger des rapports de comités techniques.
• Prise en compte des commentaires du comité technique et des parties prenantes, et enfin présentation du rapport final.

Compte tenu de la portée de l'élaboration du plan de travail, il est estimé à 30 jours ouvrables pour la réalisation de cette mission.

Le calendrier (couvrira les aspects suivants, mais ne sera pas limité à) :

Cela comprendra des déplacements pour rencontrer certains partenaires et parties prenantes de la région, ce qui sera convenu avec le consultant.

Les livrables attendus sont les suivants :

• L'ébauche du rapport initial ne doit pas dépasser 10 pages.
• Rapport final en anglais et en français pour rendre compte des résultats des diverses activités.
• Présentation PPT résumée pour les présentations publiques sur les résultats.
• Fournir des recommandations clés fondées sur des preuves empiriques pour aider à prendre des décisions clés et à planifier le marché.
• Fournir comme document d'appui supplémentaire, la base de données utilisée pour toutes les analyses des données primaires et secondaires collectées.

1.  
2. Le coût du consultant (y compris les honoraires et remboursables)

Autres coûts

3. Frais de visa
4. Frais de déplacement
5. Les frais de traduction des résumés des notes d'orientation et du rapport final sont inclus dans l'offre.
6. La relecture professionnelle et la mise en page du rapport sont incluses dans l'offre.

La commission de la CEDEAO invite désormais les cabinets de conseil éligibles (« Consultants ») à manifester leur intérêt pour la fourniture des Services. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises, l'expérience pertinente pour exécuter les Services et des experts qualifiés. Les consultants seront évalués en fonction des critères suivants :

Un consultant sera sélectionné conformément à la sélection basée sur les qualifications des consultants (CQS) du code des marchés publics en vigueur de la CEDEAO. Le consultant ayant obtenu le score le mieux classé sera invité à soumettre une proposition complète (technique + financière) suivie d'une négociation (technique et financière) pour signer un contrat.

Critères d'éligibilité : Toute personne morale est éligible sous réserve des conditions d'exclusion du processus de passation des marchés telles que définies à l'article 10 du Code des marchés publics de la CEDEAO. L'attention des consultants est particulièrement attirée sur l'article 118 du Code des marchés publics révisé de la CEDEAO (« Infractions commises par les candidats, soumissionnaires et adjudicataires »), qui fournit des informations sur les pratiques de corruption ou de fraude dans la mise en concurrence ou l'exécution d'un marché. Par ailleurs, il convient de se référer aux informations spécifiques suivantes sur les conflits d'intérêts liés à cette mission, conformément à « l'article 119 du Code des marchés publics révisé de la CEDEAO ». Le Code des marchés publics de la CEDEAO est disponible à l'adresse https://ecowas.int/nwp_events/resources-offical-documents/.

Les consultants/cabinets peuvent s'associer entre eux sous la forme d'une coentreprise ou d'un sous-cabinet de sous-conseil pour améliorer leurs qualifications.

• Enregistrement : Le Consultant/cabinet de conseil doit être légalement enregistré dans son pays d'activité. Un numéro d'enregistrement valide et des pièces justificatives seront requis pour la vérification.
• Reconnaissances/accréditations : Le Consultant/cabinet doit avoir des reconnaissances ou des accréditations de la part d'organismes sectoriels ou régionaux pertinents, ce qui souligne sa crédibilité dans le secteur. Il peut s'agir de récompenses, de certifications ou d'adhésions à des associations de l'industrie.
• Expérience : Au moins sept ans d'expérience professionnelle dans le domaine des projets de développement, en particulier ceux centrés sur la région de l'Afrique de l'Ouest.
• Spécialisation : Exposition avérée et expérience pratique du financement de la chaîne de valeur rizicole, démontrant une solide compréhension de ses nuances et de ses subtilités.
• Connaissances régionales : Une compréhension globale du paysage socio-économique, culturel et agricole de la région de l'Afrique de l'Ouest, en mettant l'accent sur les défis et les opportunités du secteur rizicole.
• Travaux antérieurs : Les engagements passés avec des agences internationales, des ONG ou des institutions privées qui se concentrent sur le développement ou le financement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest seront très appréciés.
• Rapports et publications : Si le cabinet de conseil a publié des documents de recherche, des rapports ou a été impliqué dans la rédaction de politiques liées à la chaîne de valeur rizicole ou à des projets de développement en Afrique de l'Ouest, ce serait un avantage supplémentaire.

Le consultant intéressé doit fournir des informations démontrant qu'il est qualifié et expérimenté pour effectuer ces services. À cet égard, ils doivent apporter la preuve qu'ils ont des références pour des services récents et similaires.

La similitude des références sera analysée sur la base de :

• • L'échelle de la mission effectuée : (à l'échelle du pays/de la région) ;
  • La nature des Services : étude de marché à l'échelle du pays/de la région, analyse microéconomique,
  • Expertise terrain et technique : développement du commerce, chaîne de valeur du riz, développement du secteur agricole, tendance et analyse du marché, prévisions de marché,
  • Contexte géographique : expérience en Afrique de l'Ouest avec les différents acteurs travaillant sur les questions de chaînes de valeur, agricoles, rizicoles, échanges intra-régionaux de riz

Qualifications, expérience et compétences requises pour l'équipe d'étude de marché du riz

1. Chef d'équipe (consultant/personnel clé du Consultant/cabinet) :

Éducation:

• Doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un doctorat (maîtrise ou doctorat) en économie agricole, en économie, en marketing ou dans un domaine connexe.

Expérience:

• Un minimum de 15 ans d'expérience dans les services de développement agricole.
• Expérience avérée dans la direction d'équipes agricoles ou d'études de marché.

Compétences:

• Solides capacités d'analyse et capacité à diriger l'équipe et à résoudre les problèmes d'approvisionnement de manière créative et indépendante.
• Avoir fait preuve d'excellence en communication dans la transmission d'une vision commune à diverses parties prenantes internes et externes.
• Préparation de rapports et de documents de qualité supérieure avec la capacité de défendre.
• Solides prouesses organisationnelles, en mettant l'accent sur le multitâche et le souci du détail.
• Maintenir et donner l'exemple de l'intégrité, de l'objectivité et de la confidentialité.

D'autres membres de l'équipe auront des antécédents similaires, avec des qualifications professionnelles et une expérience pour compléter le chef d'équipe. Les compétences en matière d'acquisition et d'analyse de données seront importantes. De plus, le cabinet de conseil doit comprendre le personnel suivant :

2. Expert sectoriel en développement des marchés :

Éducation:

• Baccalauréat ou supérieur en économie agricole, en économie, en marketing ou dans un domaine connexe.

Expérience:

• 7 ans d'expérience dans le développement du riz ou des marchés agricoles connexes.
• Connaissance des tendances du marché mondial et des stratégies de développement.

Compétences:

• Capacité à analyser les modèles, les besoins et les opportunités du marché.
• Communication efficace en anglais et en français, avec la capacité de transmettre clairement de l'information.

3. Expert en finance (spécialisé dans l'agriculture, l'économie et la finance) :

Éducation:

• Baccalauréat ou supérieur en finance, en économie agricole ou dans un domaine connexe.

Expérience:

• 7 ans d'expérience dans le secteur du financement agricole.
• Compréhension des mécanismes et des modèles financiers dans l'agriculture.

Compétences:

• Analyse et interprétation des données financières.
• Connaissance approfondie de la réglementation financière dans le secteur agricole.
• Solides compétences en communication, en particulier dans le domaine de l'information financière.

4. Expert de la chaîne de valeur :

Éducation:

• Baccalauréat ou supérieur en commerce agricole, en économie ou dans un domaine connexe.

Expérience:

• 7 ans d'expérience dans l'analyse et le développement des chaînes de valeur agricoles, de préférence dans le secteur du riz.

Compétences:

• Compréhension globale des chaînes de valeur agricoles, de la production au marché.
• Capacité à identifier et à exploiter les points potentiels d'optimisation de la chaîne de valeur.

Autres compétences avérées requises pour le personnel clé :

• Maîtrise de la communication orale et écrite en anglais et en français ; la maîtrise d'une autre langue officielle de la CEDEAO est un plus.
• la capacité de l'établissement à communiquer efficacement une vision commune à divers intervenants internes et externes.
• Maintenir et donner l'exemple de l'intégrité, de l'objectivité et de la confidentialité.

Le dossier de manifestations d’intérêt doit comprendre :

1. Une lettre de manifestation d’intérêt ;
2. Si le consultant est constitué en groupement, une copie de l’accord de groupement ou d’une lettre d’intention de constituer un groupement ;
3. Une brochure de présentation du cabinet ou du Groupement (incluant les pièces administratives) ;
4. Produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents services. A ce titre, ils justifieront qu’ils possèdent des références de prestations récentes et similaires. Pour répondre aux critères de qualification énumérés ci-dessus, ces consultants doivent fournir des preuves tangibles et des références détaillées pour toutes les déclarations faites en termes d'expérience et de capacités, de missions similaires, de disponibilité des compétences appropriées au sein de leur personnel, etc.
5. Chaque référence fournie doit être résumée sur une fiche de projet et ne sera considérée et acceptée que si le candidat joint des documents justificatifs indiquant les coordonnées des autorités contractantes afin de faciliter la vérification des informations fournies, des contrats cités ou des copies d'attestation(s) de bonne exécution de chaque contrat présenté, telles qu'émises et signées par le Client ;
6. Les CV de chaque membre de l’équipe du personnel clé mettant clairement en exergue : (i) leurs cursus académiques et professionnels, (ii) leurs compétences techniques, (iii) la liste des travaux similaires réalisés, ainsi que les coordonnées des personnes de référence pour chacune des missions indiquées.

Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le : 4 novembre 2024 à travers le lien de requête de fichier suivant : https://bit.ly/4eY7VaV

Tous les documents doivent être inclus dans un fichier unique PDF nommé comme suit : « DP007-Nom du candidat ».

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en écrivant aux adresses e-mail suivantes procurement@araa.org cc : ctienon@araa.org , Lbarnabo@araa.org, badebowale@ecowas.int avec l'objet « DP007- ERO-Etude de marché ».